Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и полиция сразу же задерживает местного жителя. Город охватывает волна негодования — люди требуют разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий старинную восточную медицину Цинь Фу и его напарник, метис с индейскими корнями, которого все зовут А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к азиатской общине каждый шаг дуэта оказывается под пристальным вниманием. Цинь Фу использует древние знания, а А-Гуй полагается на охотничью смекалку. Вместе они пытаются докопаться до истины, пока город балансирует на грани погромов.