Время перемен в Китае, когда молодая республика только зарождалась. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда судьба сталкивает его с необычными попутчиками, чьи умения поражают воображение. Эта встреча меняет всё. Обладая древним Странствующим свитком, парень невольно становится частью большой политической игры.
Рядом с ним — верные товарищи и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается судьба страны. Им предстоит сделать выбор, от которого зависит будущее не только их самих, но и всего Китая.
