Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, привык рисковать собой ради выполнения задачи. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Но вместо расследования его отстраняют от службы.
Решив вычислить предателя, Николай уезжает в глухомань к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще — таинственные исчезновения прежних лесничих, о которых никто не хочет говорить.